Planification des investissements

Des solutions financières uniques

Chez Vervias, nous offrons des services proactifs de planification des investissements qui répondent aux besoins des personnes prospères et fortunées et de leurs familles. Au cœur de notre stratégie se trouve une connaissance approfondie des différents scénarios financiers dans lesquels évoluent nos clients uniques, associée à une forte détermination à trouver des solutions qui conviennent parfaitement à chacun d'entre eux.

L'équipe de Vervias possède une vaste expérience qui s'étend sur plusieurs décennies, ce qui nous permet d'analyser en profondeur n'importe quel portefeuille d'investissement et de développer des stratégies d'investissement entièrement optimisées. En travaillant avec vous sur un plan personnel et en posant les bonnes questions, nous déterminons vos priorités et vos objectifs à long terme et construisons des portefeuilles dont les actifs sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Un partenariat fondé sur la confiance

Nous sommes conscients de l'importance de la décision de nous confier la gestion de votre portefeuille d'investissement et nous considérons cette relation comme un partenariat qui ne peut s'épanouir que sur la base de la confiance, de la compréhension et du respect mutuel. C'est pourquoi nous sommes totalement transparents sur nos recommandations d'investissement, les stratégies que nous proposons et les risques associés à vos investissements à chaque étape.

Les marchés d'investissement et la valeur des titres détenus dans votre portefeuille peuvent être influencés par une multitude de facteurs. Il faut donc toujours garder à l'esprit que la valeur des investissements peut varier à la hausse comme à la baisse et que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Une conversation pour changer votre trajectoire financière

Avoir une conversation avec Vervias est le premier pas vers la création d'une stratégie d'investissement qui garantit que votre portefeuille ne répond pas seulement à vos attentes, mais les dépasse, en vous donnant une compréhension plus claire de la façon dont nos solutions sur mesure peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

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Pourquoi Vervias?

Un autre sujet très important à aborder est celui de l'allocation d'actifs, afin de s'assurer que la composition de votre portefeuille reste conforme aux objectifs que vous vous êtes fixés et qu'elle ne vous expose pas à des risques inutiles. Le paysage financier étant en constante évolution, nous examinons également les domaines susceptibles d'avoir une incidence sur votre situation fiscale. Bien que nous ne fournissions pas de conseils fiscaux, nous pouvons être en mesure de mettre en évidence des domaines dont vous devriez discuter avec votre conseiller fiscal local afin de vous assurer que tout le monde travaille ensemble à la réalisation des mêmes objectifs.

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Particuliers fortunés

Nous travaillons quotidiennement avec des personnes très fortunées. C'est pourquoi nous excellons dans la création et la gestion de portefeuilles d'investissement qui répondent aux préoccupations communes et sont adaptés aux besoins uniques de chacun. Les bilans financiers que nous réalisons ne sont pas de simples formalités, mais des étapes qui orientent la stratégie et garantissent que chaque décision que nous prenons nous place dans une meilleure position pour atteindre vos objectifs financiers.